除了尋找客戶和為他們建立產品之外，在線運營服務業務還有很多事情要做。您必須管理合約、發票、估算、提案等。您需要讓客戶了解進度、收取付款並追蹤那些總是錯過的付款。最重要的是，您需要某種可重複的流程來使專案順利運作並持續進行新工作。
在下面的文章中，我將分享一些用於線上管理客戶服務業務的工具。我在 FixUpFox 負責 WordPress 的持續維護和支持，亞美尼亞電話號碼數據 並且嘗試了數十種工具來更輕鬆地保持業務平穩運行。無論您是否使用 WordPress，我的目標都是幫助您輕鬆在線上管理您的業務，並專注於最重要的部分：讓您的客戶滿意並取得成功！
處理潛在客戶
由於我使用Trello進行所有專案規劃，因此追蹤那裡的銷售線索對我來說也很有意義。我使用 Trello 的自訂欄位功能將表單中的詳細資訊新增到各個卡片中。我在卡片正面顯示潛在客戶的姓名、電子郵件和電話號碼。表格附帶的連結和文件也會進入卡片中供我查看。我還將表格填寫的時間設定為首次聯繫，然後設定收到表格後第一個非週末的截止日期，以提醒自己聯繫領導。我可以使用此處的評論部分來記筆記，使其成為一個簡單且靈活的 CRM。 Trello 允許您在其免費方案中使用每個板的一個功能，因此您可以在目前的 WordPress 網站上免費設定整個工作流程。
如果您從未聽說過Zapier
那麼該工具將增強其他工具之間的自動化。 Zapier 是一個工具，可讓您將兩個線上服務連接在一起。例如，您可以告訴它查看您公司的 Twitter 帳戶，並在有人回覆時向您發送訊息。或者，您可能希望在網站上進行銷售時更新電子表格。 Zapier 有一個免費計劃，每月最多可進行 100 次“zaps”，這是確定它是否能滿足您的需求的良好起點。
您還可以在 Zapier 中設定集成，將我們聯絡表單之一的輸出傳送到另一項服務以追蹤潛在客戶。 Zapier 已經支援 Gravity Forms、WP Forms 和 Ninja Forms。我使用Gravity Forms，然後將潛在客戶從我的網站發送到 Trello 專案規劃委員會，您將能夠根據自己的選擇配置商店環境 以便對收到的所有潛在客戶進行組織。 SiteGround 客戶，您可以透過造訪SiteGround 客戶專區中的「福利」部分獲得專業版 50% 的折扣。您也可以手動設定其他表單插件，儘管它們需要更多的工作。
發票和估算
多年來我一直使用Sprout Invoices來處理我的業務的發票和估算。成功在線上經營服務業務 該外掛程式的付費業務計劃可讓您處理客戶的定期發票和付款，並將付款資料儲存在您選擇的付款處理器中。這使您可以建立定期計費系統，無需不斷打擾客戶獲取付款，同時保證其付款資訊的安全。我還喜歡客戶可以在我的網站上建立用戶，最新資料庫 允許他們查看和列印過去的發票，以及自行更改聯絡資訊和付款資訊。